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5亿美元投向中国、俄罗斯基金!沙特释卖什么葫芦?

2018-11-01 19:01去四川Qu4C编辑:wanzi人气:






1、星光黯淡的盛大派对

说到沙特公共投资基金,就不得不提于10月23-25日在沙特阿拉伯首都利雅得举行的、号称“沙漠达沃斯(Davos of Desert)”的“未来投资倡议(Future Investment Initiative)”大会。

于众所周知的原因,受沙特籍记者卡舒吉遭谋杀一案的持续负面影响,本届“未来投资倡议”大会星光黯淡。

与去年首届会议期间熠熠生辉的与会代表名单相比,本届会议上,不仅国际货币基金组织总裁拉加德、美国财长姆努钦等政要高官缺席,维珍集团、优步、福特汽车、黑石、摩根大通和贝莱德等众多国际知名企业和金融机构的负责人也纷纷拒绝与会。彭博社、美国有线红黑大战网等媒体也取消了与该会议的合作关系,导致本届会议的媒体曝光度大幅下滑。

会议召开前夕,“世界经济论坛(World Economic Forum)”更指称沙特方面未经授权,盗用“达沃斯”混淆概念,为会议本身再添负面影响。

但即便如此,我们依然能够看到包括约旦国王、迪拜酋长等地区国家领导人前往利雅得,为本届会议站台。

即使沙特因卡舒吉事件广受国际社会诟病,这项被视为中东地区最重要的国际投资会议仍然吸引了足够多的世界目光。

仅在会议首日,会议主办方——沙特公共投资基金(Public Investment Fund,PIF)负责人鲁迈延(Yasir al-Rumayyan)就对外宣布,沙特方面已与外国投资者签订了25项合作协议,涉及能源、石化和交通等领域,总金额高达550亿美元。

那么,这个在争议声中备受关注的“未来投资倡议”大会究竟是怎样一个活动?

据沙特官方表态,“未来投资倡议”大会是一个国际平台,致力于探索未来发展的趋势和机遇、定义产业未来、确保投资促进世界持续繁荣和发展。该大会不仅仅是每年举办一次的活动,而且将仿效“世界经济论坛”,成为一个拥有独立董事会和执行总裁的新机构,配备专职工作人员和办公场所。

但实际上,该大会就是专为沙特公共投资基金而举办的一场盛大派对,是为了提升该基金的知名度和影响力、加强该基金与贝莱德集团(BlackRock Inc.)、软银集团(SoftBank Group Corp.)等机构之间的合作,借此为沙特招揽更多的外国直接投资。
 

2、加速扩张的主权财富基金

沙特公共投资基金并非全新成立的投资机构,它早在1971年就已成立,旨在支持对沙特经济具有战略意义的重大项目。

此前,该基金投资方向主要为沙特国内市场,持有约1300亿美元的沙特上市企业资产,包括全球第四大石化企业——沙特基础工业公司(SABIC),以及沙特最大金融机构——国民商业银行(National Commerce Bank)的控股股权。

该基金负责人鲁迈延是沙特-法国资本集团(Sandi Fransi Capital)的前任首席执行官,于2015年掌舵沙特公共投资基金。自此以后,该基金团队规模迅速扩大,卡塔尔投资局房地产投资部原负责人班克赫斯特(Greg Bankhurst)加入担任首席发展官(Chief Development Officer),利雅得银行投行部原负责人沙里夫(Rashed Sharif)入职担任本地市场投资主管。

根据沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Muhammad bin Salman)所推行的“2030愿景”改革计划,沙特公共投资基金是该国政府努力实现经济多元化发展的核心,是为推动当地经济增长提供资金支持的最主要投资工具。

在沙特方面的规划中,至2020年该基金管理资产总值将由最初的2300亿美元增加至4000亿美元,投资回报率将由3%提升至4-5%,进而到2030年将规模扩大至2万亿美元,长期投资年化收益率提升至6.5-9%,成为全球最大主权财富基金之一。

2017年10月对外发布的首份商业计划书显示,该基金正在加速扩张,寻求将持有的海外资产比例提升至四分之一。先是与日本软银共同出资1000亿美元发起设立“软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)”,承诺与美国黑石共同出资200-400亿美元参与美国基建项目,将与俄罗斯“直接投资基金(Russian Direct Investment Fund)”共同出资100亿美元投资两国合作项目,还将通过入股私募基金加大在法国等欧洲市场的投资。

根据主权财富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Institute)今年10月发布的数据显示,沙特公共投资基金管理资产总额达到3600亿美元,在全球最大主权财富基金排行榜上位列第10位

除沙特政府在“2030愿景”公布后向沙特公共投资基金划拨的约267亿美元(1000亿里亚尔)资金外,该基金对外投资计划所需的资本主要来自沙特政府推动的“私有化改造”。

这一改造旨在向沙特国内外投资者部分或全部出售能源、水利、交通、电信、石化、航空和金融等领域的国有企业股份,如沙特邮政公司(Saudi Post)、沙特航空公司(SAUDIA)、沙特电力公司(SEC)以及沙特海水淡化公司(SWCC)等。

 

沙特政府希望通过出售这些国有资产股份,筹集至少3000亿美元资金注入沙特公共投资基金。其中,最为外界所关注的就是前景扑朔迷离的沙特国家石油公司(Saudi Aramco,即“沙特阿美”)的IPO。此外,该基金还将通过资本市场借款筹集资金。


(来源:未知)

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